盤中簡評：

　　鵬友們好，我是大家股市中的林老師，生活中的老朋友鵬哥。非常感謝各位新老朋友周五晚上參與鵬哥在視頻號上的直播，直播活動非常成功。

　　鵬哥一直在這里堅持免費(fèi)無私傳遞最頂級機(jī)構(gòu)的前瞻觀點(diǎn)，周五鵬哥今年第一次開放喜歡作者打賞功能，打賞表示態(tài)度，打賞的動作都表明了一種認(rèn)可。收到打賞，雖然金額不多，但是感到內(nèi)心非常愉悅，比自己賺到100萬還開心。想來大家心情也是非常愉悅，畢竟朋友們是在給國內(nèi)頂級的證券分析師打賞，這樣的機(jī)會也難得。

　　很多朋友說沒有找到打賞按鈕，應(yīng)大家要求，鵬哥今天繼續(xù)開放打賞功能。同時，鵬哥將邀請打賞過的朋友們添加好友，每天數(shù)量有限。請老鐵們在微信公眾號文章最后點(diǎn)擊喜歡作者按鈕。

　　周末全面降準(zhǔn)超出市場預(yù)期，原來市場普遍預(yù)期只會是定向降準(zhǔn)，貨幣政策轉(zhuǎn)向偏寬松，給市場打了一針強(qiáng)心劑，指數(shù)大漲，尤其是創(chuàng)業(yè)板指大漲。鵬哥曾經(jīng)有兩大猜想：一、預(yù)測下半年創(chuàng)業(yè)板指數(shù)點(diǎn)位將超過滬指點(diǎn)位。二、滬深總市值一哥將會由科技成長股代替。第一個猜想的實現(xiàn)指日可待。第二個猜想一定會實現(xiàn)，但尚需時日。

　　周五晚上直播提到的鋰資源股今天繼續(xù)大漲，有“鋰”走遍天下這句話依然非常管用。有好些朋友來問直播里提到的云南有鋰礦的公司是哪個，鵬哥只能說這公司今天再次漲停，本月已經(jīng)漲70%。新能源尤其是新能源產(chǎn)業(yè)鏈邏輯鵬哥此前講太多，不再多講，持有的投資者當(dāng)順勢而為直到行情轉(zhuǎn)勢為止。

　　今天來聊聊周五晚上直播里特別提到的芯片半導(dǎo)體行業(yè)。

　　當(dāng)前芯片半導(dǎo)體公司已經(jīng)大漲一輪，后面還能不能漲？我們要找到上漲背后的邏輯，然后再看這個邏輯能不能持續(xù)。這是一個非常關(guān)鍵的問題。解答了這個問題持有者才有信心繼續(xù)持股，沒有上車的投資者才有膽量在回調(diào)時上車。因此我們要梳理一下這輪芯片價格暴漲背后的原因。

　　最先發(fā)生芯片短缺的領(lǐng)域是汽車芯片j9九游會。根據(jù)美國市場研究公司IDC的數(shù)據(jù)，汽車芯片市場每年增速在10%左右，整個汽車芯片市場為395億美元，只占全球芯片市場的不到9%。計算機(jī)、無線設(shè)備、消費(fèi)電子芯片市場則分別為1602億美元、1267億美元和601億美元。但是，汽車行業(yè)規(guī)模龐大，從業(yè)人員眾多，用戶更是涉及千家萬戶，因此社會關(guān)注度很高。汽車缺芯導(dǎo)致很多芯片采購商都開始囤積零件，以保證自身的供應(yīng)安全，此舉無疑也加劇了芯片短缺的問題。

　　缺芯時期正處在疫情時期，芯片產(chǎn)能大幅下滑，恰逢新能源汽車和智能汽車崛起，對于芯片的需求又大幅上漲，導(dǎo)致芯片短缺才會如此嚴(yán)重，汽車與家電行業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)受到了較大影響。而且半導(dǎo)體設(shè)備投入到產(chǎn)出周期至少半年，甚至要長達(dá)兩年，導(dǎo)致芯片產(chǎn)能一時難以擴(kuò)張，于是供需嚴(yán)重失衡，且一時難以緩解。

　　然而這些都是表面原因，還有更深層次的原因。部分歐美利益集團(tuán)已經(jīng)下決心對中國科技企業(yè)展開遏制，圖窮匕現(xiàn)，以各種理由把芯片價格暴力抬升，然后進(jìn)行饑餓營銷，適當(dāng)釋放出少量高價芯片，維持住下游廠商，讓下游廠商餓不死，也賺不多。餓不死并不是因為大發(fā)善心，而是相當(dāng)于養(yǎng)著會下蛋的母雞，極致地壓榨利潤。賺不多就讓中下游中國廠商沒有更多的資金余力去做研發(fā)投入。

　　當(dāng)然，歐美企業(yè)本身也是尋求利潤最大化，也會有不少企業(yè)因為高額利潤反對這種遏制行為從而在非重要芯片增加新增產(chǎn)能。因此，在一些技術(shù)含量不高壟斷性不強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域，制造產(chǎn)能還是會較快地跟上來。但是真正有技術(shù)含量的芯片半導(dǎo)體緊張將可能會延續(xù)相當(dāng)長一段時間，甚至可能延續(xù)到中國真正取得技術(shù)突破。然后，國外產(chǎn)商才可能會突然大幅降價，以打擊中國企業(yè)。這樣的事在當(dāng)年的中日韓顯示屏大戰(zhàn)就曾經(jīng)體現(xiàn)的淋漓盡致。九游會j9網(wǎng)站首頁

　　以史為鑒，研究中日韓顯示屏大戰(zhàn)，可以知道中國芯片價格的暴漲很可能不是一時的事情。一些非重要且技術(shù)含量較低的芯片確實有可能在四季度末產(chǎn)能擴(kuò)張后出現(xiàn)顯著降價，但是，大部分重要或者技術(shù)含量較高的芯片的價格暴漲之后大幅回落其實難度比較大，所以，芯片半導(dǎo)體行情仍然可以持續(xù)。

　　十五年前，中國科技行業(yè)“缺芯少屏”，經(jīng)過中國科技界企業(yè)界艱苦奮斗，成功突破國外技術(shù)封鎖，多個國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成功站在顯示屏行業(yè)之巔。相信中國未來必然可以在芯片半導(dǎo)體行業(yè)再次突破國外技術(shù)遏制，國內(nèi)必然會出現(xiàn)多個企業(yè)能夠屹立在世界之巔，國產(chǎn)替代之路才剛剛開始。

　　法律聲明：

　　本訂閱號發(fā)布內(nèi)容僅代表作者個人看法，并不代表作者所屬機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)。涉及證券投資相關(guān)內(nèi)容應(yīng)以所屬機(jī)構(gòu)正式發(fā)布的研究報告內(nèi)容為準(zhǔn)。投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。

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